一．产业规模

    家用电器是我国改革开放以来发展起来的新兴工业，经历了三次大规模的产业扩张，已经形成为超过1.4万亿元经济规模的成熟产业。2014年家电业主营业务收入1.41万亿元(不含电视及电子消费产品,下同)，同比增长10%，增幅较上年下滑4.3个百分点。家电业主营利润931.6亿元，增长18.4%，增幅较上年末下降10.3个百分点；应缴利税1407.3亿元，增长19.5%，增幅较上年底末下滑11.6个百分点。

中国大家电的生产规模超过3.5亿台，出口规模超过1.6亿台、220亿美元。其中空调器、空调压缩机、冰箱压缩机的产量超过亿台，冰箱/冷柜生产规模约9000万台，洗衣机、微波炉的生产规模超过6000万台。

小家电的生产规模近23亿台，出口规模20亿台、250亿美元。中国同时也是全球制冷压缩机的主要产地，制冷压缩机生产规模2.5亿台，出口0.59亿台、26.3亿美元。

近年全球家电市场相对平稳，中国家电业在全球市场的地位稳定。家电协会根据近年产量估算，空调器、空调压缩机的比重约80%，微波炉的比重78%，冰箱压缩机的比重60%，冰箱/冰柜和洗衣机的比重都超过50%。

二、2014年家电产业回顾

    随着中国经济由以往的高速增长进入中高速增长的“新常态”，2014年中国家电业产品销售量增速放缓。但是，家电消费升级态势仍保持良好，产品结构持续优化，环境健康类产品快速增长。

亮点突出，整体效益继续稳步提升

2014年，面对平淡的国内外经济形势，家电企业积极采取各项应对措施，企业持续创新、产业深化结构调整、制造业进一步升级以及渠道变革成为2014年中国家电业发展的几大亮点。2014年中国家电业保持了整体稳定增长的态势，效益继续提升。

高端产品比重稳步上升

尽管处于消费平淡时期，2014年家电市场仍表现出不可阻挡的消费升级趋势。市场需求激发企业的创新动力，在坚持提高产品质量和精细化水平的基础上，主动调整产品结构，削减低盈利能力产品生产，加大中高端产品推广。空气净化、净水电器具有巨大的市场发展空间，已经成为市场热点产品，母婴系列产品、老年银色系列产品、厨房系列产品也显示出消费升级的明显趋势。IH多功能电饭锅、免滤豆浆机、馒头机、面条机、原汁机、智能电水壶等一大批系列化创新产品继续丰富市场。

深化转型升级

近几年，中国家电业围绕转型升级进行了一系列改革创新。2014年，产业进一步深化转型升级步伐，各类工厂改造、模式创新成果显著，渠道建设发展迅速，产业结构升级趋势明显。

线上销售进入快速增长期

2014年，家电企业在渠道建设上，一方面深化三四级市场开拓，另一方面着力电商渠道快速发展。电商渠道的快速发展，为家电业的稳增长做出了积极贡献。核心品牌开始占据线上销售的主流地位。“双十一”期间，全网家电品牌排行中美的、海尔、海信、九阳、格力进入前十名，合计市场份额超过3成。产品结构升级是线上销售的另一大特点，白电市场中高性能、变频机、智能化等卖点都被消费者广泛接受。

三、2015趋势

    2015年是“十二五”规划的最后一年，中国经济“新常态”使得家电业面临比以往更大的挑战，全球经济依然面临诸多不确定因素。随着中国家电业转型升级的持续深化，以技术创新为主的发展动力会进一步增强，可以预见，2015年中国家电业主营收入增速有望保持在8%，实现“十二五”规划的1.5万亿元发展目标。

我们对于2015年中国家电业的基本判断是：在“新常态”的形势下，预计2015年冰箱（含冷柜）、洗衣机的国内市场需求规模将大致保持在2014年的水平；未来消费升级将继续成为推动家电业发展的主要动力，“高、大、上”将继续成为家电市场的消费趋势，创新性的产品将继续为小家电开辟更为广阔的市场,但同时,产业也面临国际市场消费升级的挑战；数字化、智能化的科技革命在更深层次影响家电业的产业变革；2015年网络销售的新方向将向农村市场延伸，今后面向海外市场的网络销售还将为家电业提供更为广阔的发展天地。

四、长期影响因素分析

    长期因素：我国处于城市化发展时期，刚性消费仍在上升；当前处于消费升级的历史时期，为产业升级提供了机遇；党的十八大强调改革以增进人民福祉为出发点和落脚点，奠定了良好的政策基础。从长期发展看，决定市场的积极因素更为显著。

1．伴随普及程度不断提高，家电业将进入更新消费为主的阶段。 

2．我国正处于新型城镇化发展时期，房地长市场虽有所调整，但刚性需求仍然强劲。

3．美欧经济回暖，出口形势继续向好是主旋律，但中国家电产品在全球市场比重已经很高，继续上升的空间不大。

4．大宗商品价格延续稳中趋降走势，成本压力减轻。

五、 家电用钢概述

    家电用钢传统上主要以普通冷轧板、电工钢、热镀锌板、电镀锌板为主，其它还有不锈钢板、彩涂板、耐指纹板、和覆膜板。其中白电行业（空调、洗衣机、冰箱及各类压缩机）的用钢量占家电用钢量的80%以上。

家电用钢材主要以板材为主,约占家电用钢的95%左右,其中又以冷轧板、镀锌板为主，各占板材用量的30%左右，硅钢板次之。

目前电冰箱侧板和背板主要为PCM板。PCM为彩涂板，是以冷轧板、镀锌板等为基材，经过涂装生产线，高温烘涂各种性能油漆，外观性能抗盐碱、抗刮，美观耐用而且环保，有着喷涂无法比拟的优良效果。PCM板可以直接冲压折弯，不会在二次加工过程中对家电外表造成损伤。另外以镀锌钢板为基材的PCM板，通过表面处理工艺，可替代相对昂贵的不锈钢材料，性价比也较高，可降低整机厂生产成本。  

现在冰箱面板主要采用VCM板，VCM为覆膜板，一般VCM板采用镀锌基板，覆上彩色或者花纹膜，此类板材的表面十分的光滑平整，表面彩色效果更是PCM无法达到的，但是价格较贵，一般用在冰箱的面板，或者高档酒柜的侧板，机顶盒外壳等，产品用途对于膜的要求有着比较高的要求。

因为PCM彩涂板是以冷轧板、镀锌板等为基材进行复合加工生产出来的，

在下文的家电产品用钢单耗中，统一还是以冷轧板或者镀锌板作为材料消耗统计。

六、主要家电产品用钢量

   
    2014年中国家电行业主要产品产量冰箱7000万台，冷柜1900万台，空调1.17亿台、洗衣机6400万台、微波炉7500万台，电热水器2100万台，冰箱压缩机1.2亿台，空调压缩机1.3亿台。

根据测算,以上主要家电产品用钢总计约为885万吨左右。

从目前来看，家电用钢材主要领域是大家电及为之配套的制冷压缩机和电机，如果加上小家电用钢，总量接近1000万吨左右。家电业应用的主要钢材品种是冷轧板、镀锌板和电工钢板，分别占总用钢比总的29%、29%和25%，这三者合计占了80%以上的比重。

七、家电用钢未来趋势

    1、家电业产业升级情况

中国家电业“十二五”主要目标是：家电产品向高效、环保、高性能、大容量方向发展。性能系数全面提升，能效水平全面提升，在变频技术应用上取得重大突破。

（1）产品向大容量方向发展

（2）高性能产品大量涌现

（3）变频机型呈爆发性增长

（4）能效水平大幅度提升

（5）节材、减量设计

（6）材料替代会更趋活跃

2、家电用钢未来趋势

（1）偏轻薄

（2）趋高端

3、家电用钢替代材料分析

在家电行业的国家标准中，一般都不会对产品的使用材料进行过多的限定，其目的就是鼓励原材料升级换代。在家电业“十二五”规划中，节能环保是其中的重要主题，为此，家电业“十二五”规划对于新材料的应用也提出了要求，对于家电用钢、铜、塑料等材料，出于节能环保的需求，鼓励运用更合适的材料。

（1）家电用热镀锌板渐渐替代电镀锌板

 (2)塑料正在代替不锈钢成为家电制造材料

a.工程塑料广泛用于家电结构件

b.以塑代钢成热点