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韩国东部制铁生产经营策略透视

2014年6月4日 9:59:55来源:作者:

    5月26日,浦项首席执行官权五俊表示,仍在评估收购东部制铁仁川厂计划的可行性。

    据悉,东部制铁2013年全年营业利润为259亿韩元,同比增长51.4%;息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2091亿韩元,同比增长7.8%。不过,东部制铁负债率在2013年已接近300%。为了改善财务结构,东部集团于2013年11月份发布了东部集团自救计划,其中拟出售仁川厂,浦项对此十分感兴趣。

    东部制铁公司成立于1982年,1984年成为韩国东部集团下属的一家钢铁生产和销售企业,2008年正式着手开展炼铁业务,年销售额为22000亿韩元(约合25亿美元),产品年出口量占其总产量的40%左右。

    不过,2008年的金融危机使得国际钢铁业长期低迷不振。东部制铁作为韩国的中小型钢铁企业,在韩国国内,受到浦项、现代制铁、现代海斯克和东国制钢等一系列强手劲敌的围攻。如何在竞争激烈的“夹缝”中求生存,成为了摆在东部制铁面前最为紧迫的一个问题。为此,东部制铁从实际出发,对自身的发展模式进行了精准的定位。

    “精耕细作”构建品牌价值

    东部制铁在韩国有3家生产企业,分别是浦项厂、仁川厂和牙山湾厂(又分为热轧厂和冷轧厂)。这3个厂均拥有各自的生产和技术优势;拥有自己的研发中心,主要开发冷轧板卷、涂镀板卷、钢管和线材新技术和新产品;拥有多项钢材生产的自主专利技术,包括棒材分捡技术、纳米无机涂层技术、镀锌板卷生产技术、耐化学腐蚀无铬涂层技术和采用磁力生产彩涂板卷技术等。

    牙山湾厂

    牙山湾热轧厂是单一电炉工厂,产品为一般材料的热轧高强钢,产品厚度为1.2mm~16.0mm,宽度为900mm~1650mm,单重小于30吨。该厂的电炉利用余热进行废钢预热、连续装料,出钢量为160吨。该厂从冶炼到出钢仅需46分钟,连铸速度为6米/分钟。牙山湾冷轧厂引进最高端的自动化设备和自动化物流系统,从订货到产品出库实现全自动化,其合理的布局和物流系统实现了最低加工成本。

    仁川厂

    仁川厂是高附加值表面处理钢板专业生产厂,拥有2条热镀锌生产线,年产能为65万吨;4条彩涂生产线,年产能为42万吨;1条镀锡生产线,年产能为18万吨,以及一些钢管焊接车间。

    浦项厂

    浦项厂是生产汽车、机械类的各种配件材料的棒线材专业生产厂,主要生产冷镦线材、冷拔棒材和预制钢结构系统(PEB),年产能约为30万吨。

    为凸显产品优势,东部制铁还特别推出了名牌产品系列,所谓的名牌产品是指具有高附加值的、差别化产品,具有品牌价值和销售竞争力,同时可以有效改善收益性。此类产品不仅交货迅速,而且和一般产品相比,质量检验更为严格,采用差别化的生产技术,在出现客户投诉时,东部制铁将优先处理。目前,东部制铁的名牌产品主要有热轧花纹钢板、镀铝钢板、高级印花彩涂钢板等。

    紧密围绕成本、产品、市场的发展战略

    确保成本竞争力

    东部制铁电炉炼钢每年所需的300万吨原料中,有200万吨的废钢是采购而来,其余的则是生铁类原料。

    为了确保原料供应,东部制铁从2010年就开始寻找稳定的生铁供应来源,还全力将生铁的投料比重降至50%以下。2010年,东部制铁和韩国某资源公司一起与南非柯马斯集团(Kermas)签署了谅解备忘录,共同开发南非的铁矿石和钛资源,投资约为4.75亿美元。该矿区有5亿吨的钛铁矿,年产量为120万吨,东部制铁每年将从该矿区的产量中采购50%的生铁和钛矿石。

    东部制铁生产所需的原料热轧板卷,有70%主要从日本、中国、俄罗斯等30多个国家进口,30%从国内采购。由于海外采购的价格容易受到汇率影响,东部制铁则根据热轧板卷和废钢的价格趋势,对原材料采购比重进行战略性调整。

    切实调整产品结构

    东部制铁将汽车、家电和建筑钢材产品作为其战略发展的重点,产品在质量、档次方面的差别化、多样化满足了用户的多样需求。各种薄板的表面处理、幅宽和厚度都可以按客户提出的要求进行标准化生产和供货。

    在韩国市场上,冷轧板卷产品的市场份额分别是:浦项占比约为60%,现代制铁约为15%,东部制铁约为10%。东部制铁在镀锡板卷市场的占有率约为43.9%(位列市场第一),镀锌板卷占比约为22%,彩涂板卷占比约为22.6%。在涂镀板卷市场上,东部制铁占据了相对优势地位。

    为了摆脱低利润的盈利结构,东部制铁积极进军热轧板卷产品领域。由此,主打产品冷轧板卷的原材料实现了自主供应,热轧板卷产品也实现了对外销售。随着热轧板卷自主供应比重的提高,东部制铁冷轧板卷的营业利润率也相应得到提高。

    东部制铁每年销售45万吨彩涂板卷,其中家电用占比是25%,工程建设用占比是75%,后者比重过大。东部制铁根据市场情况,灵活调整销售量,决定将家电用彩涂板卷占比扩大到30%~35%。此外,东部制铁之前只向三星公司供应彩涂板卷,2013年起则开始向LG电子供应彩涂板卷。

    大力研发高端产品技术

    东部制铁研究中心的主要研究方向为:5种战略产品(高性能表面处理钢板、汽车板、结构用钢、棒材/型钢、钢管)和3种战略技术(钢材生产工艺、测量/控制、环境/能源)。

    尽管利用电炉生产汽车外面板较为困难,但可以生产汽车框架用钢材,为此东部制铁正在积极开发该种钢材。此外,东部制铁除了生产牌号为SPHC、SS40 和SM490的普通冷轧板卷外,还计划将高强度、高成型性SPFH590汽车板作为公司的战略产品。2013年底,东部制铁正式开始为宝马等德国汽车制造商供应汽车结构用热轧钢板,并以此为契机加速抢占海外高级钢材市场。

    东部制铁2010年~2013年所开发的代表性新产品主要有:API X70钢管,440R级镀铬钢板、SPFH590钢板,STKM 13B、STKM 11A汽车无缝钢管,高碳钢种SAE1074、SAE1070等。同期,东部制铁开发的代表性新工艺主要有:螺旋钢管焊接、改善热轧板卷形状、连铸板坯宽度自动测定、炉渣再利用、改善热轧钢板边缘波形等。

    强化合作开拓海外市场

    东部制铁已经与日本JFE、澳大利亚博思格钢铁公司和中国宝钢等企业建立了战略合作关系,其以原料供应作为突破口,深化管理和技术层面的交流,紧跟先进钢铁企业的发展步伐。

    东部制铁进军海外市场的战略是不仅在海外设立分公司,还直接在海外设立冷轧、镀锌板卷产线,以实现就地生产,同时通过收购与兼并,扩大原材料供应来源,降低生产成本。

    比如,2008年在中国张家港设立的东部高新金属制品有限公司是东部制铁和中国台湾华硕电脑公司合资成立的一个海外钢铁加工配送物流中心。2014年5月份东部制铁斥资2100万美元收购了越南海防市亭武钢铁公司(Dinh Vu Joint-stock Steel Company)的生铁工厂,通过此次收购东部制铁能采购到更多的生铁,从而更好地应对国际市场价格的波动。

    健全国内外销售体系

    东部制铁在中国上海、广州、天津、张家港和泰国曼谷等地设立了以销售法人为代表的5大海外分公司,在日本、美国、新加坡也设有分公司,同时正积极推动巴西分公司的设立,积极构筑遍布全球的销售网络。

    东部制铁的销售组织由国内销售业务部(汽车、家电)、海外销售业务部(出口)、热轧板卷业务部(内需/出口)、镀锡板卷业务部(内需/出口)、建筑钢材业务部(钢管/PEB/型钢),以及美国分公司和新加坡分公司组成。

    在韩国,东部制铁主要对需求客户进行直销,或者通过代理店(流通企业)进行销售,在国外主要采取直接出口(信用证、电汇交易、承兑交单交易等)和当地销售等方式并用。美国分公司和新加坡分公司主要负责将韩国本土产品在当地进行销售,采取当地贸易公司销售和对当地客户直销并用的模式。

    此外,东部制铁还实施了以顾客为中心的网络服务。为了顾客的便利,东部制铁建立了集订货、发货和索赔于一体的东部电子商务服务体系。该系统能为顾客提供更为快捷准确的信息,使企业通过网络与客户取得联系,而客户可通过网络直接订货、发货和索赔等,并且查询有关请求事项的处理结果和相关政策文件。
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